首钢基金的投资是服务于集团战略,迁安钢铁产能将会被置入首钢股份

2020-04-26 作者:新闻资讯   |   浏览(200)

11月3日,首钢基金总经理赵天旸在接受中国证券报记者专访时表示,按照十九大会议精神要求,在集团党委的领导下,首钢集团将增强服务实体经济能力,把发展经济的着力点放在实体经济上,着力打造城市综合服务业。  “我们希望首钢股份的市值有一个持续上涨空间,实现控股股东与投资人共赢。”赵天旸介绍,首钢股份定位为钢铁、园区开发“双主业”并行,集团内相关优质资产将通过首钢股份上市。  赵天旸还称,集团会把一些需要培育的资产,仍需要整合海外资源为内地所用的资产,放在香港上市。  发力城市综合服务业务  中国证券报:请介绍首钢集团城市综合服务业务的情况?  赵天旸:首钢集团的资产体量超过了4500亿元,连续六年跻身世界500强。2014年以来,首钢集团确立了“一根扁担挑两头”的发展战略定位,通过打造全新的资本运营平台,实现钢铁和城市综合服务商协同发展。其中,城市综合服务业是首钢集团自己设定的产业门类:用已经积累的技术资源去解决城市发展中的重点、难点问题,并将其转换成好的商业盈利模式而形成的产业。  目前,首钢集团城市综合服务业务收入规模跟钢铁板块相差不多,包括以停车为主的基础设施、环保产业、医疗健康服务、产业金融四大板块。  中国证券报:四大板块下辖哪些具体业务?  赵天旸:停车为主的基础设施板块,我们希望通过国企的资源整合能力、资金整合能力和技术能力,将城市打造得更为宜居便民。具体的方式有很多种,比如说,停车智能系统动态定价能力的建设,在拥堵或雾霾时自动调低停车位的价格,缓解交通压力,鼓励绿色出行。  环保产业板块,首钢集团历来高度重视钢铁生产中的环保技术。为了将工业环保技术转为民用,集团专门设立了环境公司,通过在钢铁行业中积累的环保技术和经验,布局土壤修复、垃圾处理等领域。其中,垃圾处理业务的规模较大,该业务目前一期已投入使用,承揽了北京日常1/8的垃圾,二期投入以后将承揽北京1/4垃圾的回收处理。  医疗健康服务板块,首钢基金旗下首颐医疗正在收购一些国企剥离的医院,系统化改造后,将极大提升医院的效率;同时,还积极和国内外院校展开合作,在基因检测、专科领域展开合作。目前医疗健康服务年收入超过20亿元,全国范围内年服务按门诊量计算已经超过200万人次,其中约180万人次来自北京市。此外,集团还在高端养老和便民养老方面进行了布局。  产业金融板块,首钢集团为华夏银行第一大股东,持股比例为20.28%,集团还参股了阳光保险以及多家知名基金公司等金融机构。除了保险牌照以外,集团其他牌照基本上是齐全的。为了提升整个集团的资金效率,2014年集团还拿到了财务公司的牌照,把全集团资金做了归集,为实现供给侧结构性改革中的“三去一降一补”任务做出了重大贡献。  加大资产证券化  中国证券报:首钢集团是如何看待资本市场?  赵天旸:首钢集团近年来加大了与资本市场的结合力度,认为资本市场是整个集团产业发展最重要的一个方面。对于一个大型企业发展来说,如果离开了资本市场,发展的速度和质量都会降低;从资本的视角看产业,很多逻辑的判断都会更为准确。  首钢集团在内地有首钢股份一家上市公司,在香港还有首长国际、首长宝佳、首钢资源、首长四方、环球数码创意、京西国际6家上市公司。目前,首钢集团的资产规模为4500多亿元,首钢股份资产总值约1300亿元,集团所有上市公司市值近1000亿元。首钢集团作为一个传统企业,通过近几年努力,在资本化方面已经有巨大的进展,但和世界级企业相比,资产证券化程度还是很低。今后集团将加大资产证券化的比例。  中国证券报:尽管还未明确“非钢”资产注入计划,但从国企改革大背景出发,市场对于首钢股份承接集团资产注入的预期较为强烈,请问集团有何规划?  赵天旸:首钢股份作为集团在内地唯一一家上市公司,从2013年开始已经做了两次重大资产重组,做了一次非公开发行的尝试,今年还做了一次私募领域最大规模的可交换债,60亿规模、利率不到1%,比同类债券低,实现了以较低成本获得大额融资。  我们希望把首钢股份打造成首钢集团在内地整体上市的平台,集团内相当部分优质(已经实现盈利的)资产都会装入首钢股份。首钢股份的市值目前稳定在400亿左右,我们希望其有一个持续上涨的空间。目前,首钢集团将首钢股份的主业界定为双主业,一个主业是钢铁,另一个主业是园区开发,园区开发包括在京津冀协同发展里的曹妃甸园区开发等。  中国证券报:对于首钢股份主业之外的资产,集团有何资本化计划?  赵天旸:香港市场的政策与A股略有不同,所以集团会把一些需要培育的资产,仍需要整合海外资源为内地所用的资产,放在香港上市。  比如首长国际,我们专注做停车的基础设施及旧改,首钢集团计划将旗下所有的停车资产和团队放进去。首长国际目前市值在45亿-50亿港币,未来希望做到300亿-500亿港币的市值。首长国际未来也可能计划收购境外拥有先进技术和团队的停车公司。此外,在金融创新服务、汽车零配件、资源品类等产业方面,首钢集团也都在香港市场进行了布局。  只要是未上市的新产业,首钢集团都会主动引进全国乃至全球最顶级的投资人进来,相当于把我们的股本金通过市场化、资本化不断放大,而顶级投资人也同时会带来优质资源,这样既降低了我们的负债率,又切实推动了产业发展。  中国证券报:首钢集团如何通过资本运作的手段践行供给侧结构性改革政策?  赵天旸:供给侧结构性改革最重要的还是要提升效率,我们投资的钢铁电商企业,以及帮助效率提升的一些投资,都是对于政策的践行;首钢集团通过资本运作的方式大幅度降低了负债水平和负债成本,有助于去杠杆;首钢集团去产能同时发展新产业,比如说香港上市公司首长国际原来主业是钢铁,钢厂关闭以后,如今把停车产业植入,实现减产能的同时又拓展了新产业。  投资聚焦服务实体经济  中国证券报:首钢基金投资目前的关注重点在哪些领域?  赵天旸:首钢基金的投资是服务于集团战略。集团2014年开始加大基金投资力度,加速培育新产业。新产业与钢铁在好的周期环境下,收益更多;如果钢铁环境不好,对于公司而言有个对冲。  目前,首钢基金投资也聚焦在四大领域,分别是停车、医疗、体育和供应链。  体育方面,我们密切配合首钢体育公司,组建专门的体育投资团队,发掘成长期企业。我们认为体育场馆规划、较为成熟的赛事IP等具备一定的投资价值。其中,在赛事IP方面,我们将成为中国网球公开赛公司的二股东。  供应链方面,这个领域基于B2B效率的提升,是未来市场发展非常需要的。目前,通过互联网与实体经济结合,形成一个效率提升的业态,或者说,把原来传统业态进行升级,是蛮有市场空间的。在钢铁电商领域,两家龙头公司我们都有参与投资。  首钢基金还积极支持双创事业,成为了一家投资了经纬创投、红杉、真格等二十多家知名基金公司的市场化母基金。另外,集团旗下还有北京最大的创业孵化器创业公社,在北京有20多万平米的空间,每年服务6000个中小企业。  中国证券报:首钢基金的投资逻辑是什么?  赵天旸:首钢基金基本的投资核心逻辑有两条:一是投不变的、持续存在的产业,二是投能提升效率的产业。我们之所以聚焦刚才说的几个行业,也是基于“不变”和“效率”的逻辑。比如停车场,尤其是高使用频率的停车场,十年之后应该还会更多,并进一步优化。医院、供应链、体育,包括集团关注的环保等领域,都是基于这个投资逻辑。  在首钢基金的投资生态系统中,对企业不同阶段有不同策略。具体看,初级阶段企业我们通过创业公社来培育,为企业提供服务获取股权;接着,通过提供低息贷款的方式获取企业部分股权;之后,通过母基金形式投资;再之后,参与大型项目的后期融资;最后,首钢基金作为上市公司的参股股东,参与其战略重组。

上海11月8日 - 中国大型钢企--首钢集团旗下首钢基金总裁赵天旸表示,未来首钢股份将定位于钢铁和园区开发双主业,集团内相关优质资产将通过首钢股份上市。

中国经济周刊-经济网讯 从“找钢网”到“车和家”,从“药明康德”到“瓜子二手车”,不少新经济领域的明星企业和重大项目背后,都有着首钢基金的身影。

记者21日从首钢基金获悉,首钢集团已成功发行60亿元人民币非公开可交换债。这是目前中国钢铁行业最大规模可交换公司债券,也是中国债券市场上已成功发行的最大一笔私募可交换债。  所谓可交换债,是指上市公司股东通过质押其持有股票而发行的公司债券,债券持有人在将来某个时期内,能按照债券发行时约定条件换取股东质押的上市公司股票。作为近年来广受资本市场关注的创新型产品,可交换债既可以令股东在不增加额外负债的情况下满足融资需求,又可以优化股权结构。  据了解,首钢集团此次发行的大规模可交换债,其债券主体及债项评级均为AAA,该项目由首钢基金配合首钢股份共同完成。值得注意的是,该债券利率只有不到1%,比同类债券低,实现了以较低成本获得大额融资。  在国家推动“三去一降一补”的大背景下,作为中国钢铁行业老牌巨头,首钢近年来致力于通过资产证券化实现供给侧结构性改革、降低企业杠杆。  近三年多来,首钢集团控股的首钢股份先后实施了对迁安钢铁和京唐钢铁的资产重组。其中,京唐钢铁是国内先进钢铁产能代表,作为循环经济理念下建成的国家重点项目,拥有海水淡化先进技术,与首钢股份形成了产品有效互补。  首钢基金有关负责人向记者透露,本次债券募集到的资金,将主要用于支持发展首钢集团非钢业务,配合加快发展首钢供应链金融,为停车等城市综合服务业项目建设提供稳定资金保障,进一步落实首钢实现钢铁业和城市综合服务商两大产业协同发展的战略定位。  该负责人表示,一系列资本运作“连续剧”撬动了丰富社会资本,提供了牢靠融资平台,将使首钢集团更好响应国家对于供给侧结构性改革的要求,为曹妃甸地区乃至京津冀实体经济提供重要动能。

2015年,钢铁行业进入冰冻期,全行业亏损的现状让很多国内的钢铁企业纷纷涉足非钢产业,房地产领域便是其中之一。  调查发现,2014年中国前十大钢企中,一半以上已经涉足房地产领域。这种业务延伸背后折射出来的,是钢铁行业尚未走出低谷下的钢企战略转型。  9月13日停牌的首钢股份很可能正在就重大事项进行内部磋商。据其公告显示,首钢股份接控股股东首钢总公司通知,目前首钢总公司正在筹划关于本公司的重大事项,因有关事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响。首钢股份预计在10个交易日内确定该重大事项的具体内容,并确定停复牌事宜。  据中金公司内部人士透露,首钢股份的定增投向无疑将影响着未来首钢的身份和命运。公开资料显示,在其原有定增方向中,首钢股份公告显示,迁安钢铁产能将会被置入首钢股份。但是,该定增方案打算购入钢铁资产与目前的中央政策难言符合。  在杭州G20峰会期间,国家主席习近平重申“用5年时间再压减1亿至1.5亿吨粗钢产能”目标,并强调“中国在去产能方面,力度最大、措施最实,说到就会做到。”  原有的定增投向与供给侧改革的钢铁去产能相悖。因此在非公开发行方案将于2016年9月28日到期的时候,首钢股份决定于前一日也就是9月27日举行2016年度第二次临时股东大会,以确保此次非公开发行股票继续顺利进行。  为了说服中小投资者接受迁钢置换进上市公司的事实,首钢股份方面也曾作出很多努力。公司曾在网上进行路演就置换方案进行说明,还曾安排多家官方媒体赴迁钢考察采访,是为加大宣传力度。  但是在刚刚结束的第二次临时股东大会上,出席会议的中小股东中高达58.9403%对《关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案》投了反对票。而首钢股份也在9月28日发布公告称,鉴于重大事项的有关条件尚不成熟,首钢股份决定终止本次重大事项,于明日复牌。  从去产能的大背景来看,置换迁钢从中小投资者角度来说,并非优质资产,尤其是在当前钢铁业困境的情况下,迁钢对于未来公司的盈利能力帮助作用并不大。  首钢股份董秘办相关工作人员告诉记者,由于停牌以及重大事项的推进,目前首钢内部的工作量非常大。  首钢股份是首钢总公司境内唯一上市公司平台,集团总资产证券化率却很低。长江证券近期对首钢股份的调研显示,首钢集团总资产约4500亿元。属于典型的大集团小公司。  据不完全统计,目前首钢集团未上市资产大致包括京津冀协同发展产业投资基金,储量近10亿吨的首矿-马城铁矿以及首钢国际-秘鲁铁矿98.4%的股份和储量约21亿吨的探明铁矿无限期开发权。  因此将什么优质资产置入首钢股份的壳中,成为广大股东关注的重心,而何种资产的注入又很可能决定了未来首钢的主业经营范围。  2015年8月,首钢股份就曾宣布通过股权置换置入京唐钢铁51%股权,今后三年股份公司将通过增发方式收购京冀曹妃甸协同发展示范区建设投资有限公司67%股权,意味着公司正式向非钢产业转型,产业园区综合开发或成为股份公司转型发展方向。  有分析人士曾表示,在土地补偿方面做出让步确实是首钢总公司最现实的选择,而多位持有首钢股份的股民也向记者表示,作为北京搬迁户的首钢股份理应在未来的土地开发收益中分得一杯羹。  显然相对于可能被置入的钢铁资产,首钢股份的土地资源被广大中小投资者认为更具有投资价值,而这是否意味着民间资本很可能用脚投票去影响未来首钢股份的主业经营?  从目前看来,最可能的交集就来自于已经寸土寸金的石景山地块。集团石景山区土地8.63平方公里,规划建筑面积达1060万平方米,是北京市区内唯一可大规模、联片开发区域。  首席分析师刘秋平曾经表示,利润倒逼下,企业自然要考虑转型或多元化经营问题。而东北证券北京分公司业务总监黄启知也告诉记者,国内钢企涉足房地产领域具有得天独厚的优势。钢铁企业在很多地方政府都属于纳税大户,因此在拿地各方面可能也有优势。  随着北京冬奥组委进驻首钢地块,石景山区又成为北京全市为数不多既承担2008年奥运会(北京射击馆、老山自行车馆)、又承担2022年冬奥会重要职能的区之一,而石景山地块继获得国家服务业综合改革试点、国家城区老工业区搬迁改造试点、陆军总部和中部战区司令部落户等之后,又一次被纳入国家级重大战略之中。  正因如此,长江证券研究报告分析称,首钢集团将有望受益于与土地相关的资本运作安排。未来首钢的资本动作值得期待。随着原有定增方案将可能出现重大修改,首钢股份未来会否成为新的资本角逐高地?  来源:第一财经 凤凰财经

中国证券报周三报导引述他并称,首钢集团会把一些需要培育的资产,仍需要整合海外资源为内地所用的资产,放在香港上市,例如首长国际将专注于停车的基础设施及旧改。

作为“百年老店”的核心子公司,首钢基金是首钢集团由钢铁制造业向城市综合服务商转型的排头兵,也是北京市政府持续支持首钢集团转型发展的核心平台。

“我们希望首钢股份的市值有一个持续上涨空间,实现控股股东与投资人共赢。”赵天旸介绍,集团希望把首钢股份打造成首钢集团在内地整体上市的平台,集团内相当部分优质资产都会装入首钢股份。

从2011年到2019年短短8年间,首钢基金累计管理的资产规模从10亿元增长至超过500亿元。首钢基金公司从母基金、股权投资等业务出发,逐步发展成为以核心产业为基础的 “融资-投资-运营”一体化的新产业投资控股平台。剑指产业“转型升级”

他表示,首钢集团作为一个传统企业,通过近几年努力,在资本化方面已经有巨大的进展,但和世界级企业相比,资产证券化程度还是很低,今后集团将加大资产证券化的比例。

作为“百年老店”的核心子公司,首钢基金有两个核心出资方——北京市政府和首钢集团。

对于香港上市子公司,他表示,将会选择性地注入资产。例如首钢集团计划将旗下所有的停车资产和团队注入首长国际,首长国际目前市值在45-50亿港元,未来希望做到300-500亿港元的市值;首长国际未来也可能计划收购境外拥有先进技术和团队的停车公司。

没有成功的经验模式,没有既定的方程式,首钢基金担负着“支持首钢集团转型发展”的使命。这样的诉求如何影响首钢基金的运作?

他说,在金融创新服务、汽车零配件、资源品类等产业方面,首钢集团也都在香港市场进行了布局。另外,只要是未上市的新产业,首钢集团都会主动引进全国乃至全球最顶级的投资人进来,相当于把公司股本金通过市场化、资本化不断放大,而顶级投资人也同时会带来优质资源。

首钢基金董事总经理游文丽介绍,自基金成立之初,就确立了“以基金的方式来做产业的转型和升级”的目标。

首钢集团香港上市子公司除首长国际外,还包括首长宝佳、首钢资源、首长四方、环球数码创意、京西国际五家上市公司。

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