转让溢价2.3%,长沙矿冶院又将长远锂科49%的股权转让给金瑞科技

2020-05-03 作者:新浦京   |   浏览(60)

五矿资本29日晚间公告,公司拟向五矿股份、长沙矿冶院、五矿创投或其全资子公司(尚在设立中)转让持有的长远锂科100%股权、金驰材料100%股权,各方受让比例分别为40%、40%、20%;同时,公司还将向长沙矿冶院转让松桃金瑞100%股权、铜仁金瑞100%股权、金贵矿业60%股权、金拓置业100%股权以及新材料事业部本部相关资产及负债。本次标的资产的转让价格合计为146,551.9141万元。本次交易的交易对方五矿股份、长沙矿冶院、五矿创投或其全资子公司均为公司的关联方。公司对外出售资产相关事项有利于公司进一步聚焦金融主业、提升运营效率,优化公司治理结构、为五矿资本的长远发展奠定基础。本次交易预计对上市公司各项财务指标影响较小。

近日,五矿资本(600390,SH)发布《关于出售资产暨关联交易的公告》,公告称拟向中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)、长沙矿冶研究院有限责任公司(下称“长沙矿冶院”)、五矿创新投资有限公司(下称“五矿创投”)或其全资子公司(尚在设立中)转让旗下的7大块资产。然而《每日经济新闻》记者注意到,五矿资本出售的一些新能源资产业绩优秀,公告显示,长远锂科、金驰材料2017上半年的净利润已超去年全年。对此,有投资者在网络平台质疑,“无法理解”五矿资本转让“这么好的优质资产”。随后,记者也以投资者身份致电五矿资本了解情况。五矿资本董秘李淼称,“电池材料今年和上年盈利比较高,主要是来自于去年底采购的一批低价原材料。低价原材料消耗完后,下半年锂电的盈利就会慢慢回归正常。锂电这个行业整体确实还不错,但是对于我们完成资产重组后,如果再涉足锰和锂电池这块的话,行业跨度就太大了,上市公司的主业一般比较专一,而且从五矿集团整体来讲,重点是把上市公司的非金融资产剥离,以后就只存在金融资产。”两资产上半年盈利超去年全年对于前面提及的长远锂科,公开资料显示,长远锂科是生产锂离子电池用正极材料钴酸锂(LiCoO2)和三元复合材料的高新技术企业。纵观长远锂科的历史,《每日经济新闻》记者发现,作为此次交易对手方之一的长沙矿冶院从开始便参与其中,时隔3年,再次接手。长远锂科最开始由长沙矿冶院和锂科技(开曼)股份有限公司(以下简称“锂科技”)共同出资设立,注册资本为600万美元,其中长沙矿冶院持股64%,锂科技持股36%。2004年8月24日,锂科技将所持20%股份转让给长沙矿冶院,其余16%股份以50万美元转让给长沙矿冶院控股的金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“金瑞科技”,现为“五矿资本”);2013年12月19日,长沙矿冶院将其持有的35%股权转让给金瑞科技;2014年12月8日,长沙矿冶院又将长远锂科49%的股权转让给金瑞科技,此后,长远锂科为金瑞科技全资子公司。五矿资本披露的关联交易公告显示,长远锂科此次的交易价格和评估价格均为1.325亿元,评估基准日为2016年12月31日。不过五矿资本披露的一份审计报告显示,2017年上半年长远锂科的净利润便已超2016全年,达4270.22万元,而2016年净利润为2994.80万元。评估报告显示,2013年~2015年长远锂科的净利润分别为251.97万元、648.77万元、-791.31万元。《每日经济新闻》记者注意到,长远锂科的净资产呈现逐年攀升之势,2013年~2017年上半年的净资产分别为123.84万元、772.61万元、-18.71万元、2976.09万元、7246.31万元。值得一提的是,此次出售的几块资产中,长远锂科并不是唯一一个今年上半年净利润就超去年全年的资产,金驰材料也是如此,公开资料显示,该公司主营业务为新型能源材料、金属材料、化工材料(不含危险品)的研制、开发、生产和销售,与此次出售的另一笔资产五矿资本新材料事业部本部相关资产及负债的业务范围基本相同。五矿资本披露的审计报告显示,金驰材料今年上半年净利润为3482.35万元,去年为2643.58万元,此外,评估报告显示,金驰材料2014年、2015年尚处于亏损中,分别为-332.81万元、-1203.41万元,即2016年方扭亏为盈。在净资产方面,金驰材料也处于连年增长中,2014至2017上半年的净资产分别为4529.07万元、33254.81万元、35898.38万元、39232.56万元,而此次交易的评估价值为39443.06万元,评估报告显示,此次评估基准日为2016年12月31日。在此次资产出售中,五矿资本新材料事业部本部相关资产及负债部分转让价格占比最大,占总转让价格的43%,公告公布的评估价格和交易价格均为63330.52万元,评估基准日为2016年12月31日,该部2017上半年的净资产为76690.32万元,净利润为3610.71万元。

    风险提示:监管证券变化超预期,配套融资带来业绩增量不及预期。

中国证券报11月20日报导: 克日,长沙矿冶研讨院有限义务公司在北交所挂牌让渡中国冶金矿业鞍山冶金设想研讨院有限义务公司51%股权,长沙矿冶研讨院为中国五矿团体公司的全资子公司。 公然信息显现,长沙矿冶研讨院建立于2006年,运营范畴为负担冶金行业矿山甲级工程设想等。长沙矿冶研讨持有标的公司51%股权,院辽宁中矿工程手艺有限公司持有标的公司49%股权。 财政数据显现,2016年标的公司停业支出为570.33万元,净利润为吃亏571.86万元,资产合计5595.2万元,一切者权益为908.79万元;停止2017年10月31日,标的公司停业支出为521.92万元,净利润为吃亏150.11万元,资产合计2031.57万元,一切者权益为799.99万元。(

国金汽车与深圳西湖签署20亿纯电动汽车采购订单

    盈利预测:我们预计五矿资本2017年、18、19年将实现归母净利润24亿元、30亿元、34亿元,同比增长52%、25%、13%;对应EPS分别为0.63元、0.79元、0.89元。我们采用分部估值法对公司进行估值,分部加总得出五矿资本目标市值为622亿元,对应17E2.0X P/B,目标价16.59元。

五矿资本转让旗下7大块资产

    亿元配套募资将提振公司业绩,包括五矿信托、五矿证券在内的金融子公司在获得充足配套资金后,业绩有望逐步得到释放;外贸金融租赁股权收购已获批,后续将进一步深化与其他金融子公司间的业务合作,并表后有望增厚公司业绩。此外,我们看好上市公司作为五矿集团旗下上市金控平台,将深度对接五矿集团及配套融资方的产业资源,提供覆盖产业链的综合金融服务,深入挖掘各类客户的需求,未来将在产融结合的良性发展中获取更大的业务发展空间。

雄韬股份拟出资5亿元设立孙公司

    相对于金融业务板块所贡献的利润,公司对外出售非金融资产17H净利润为1.28亿元(占上市公司利润13%),剥离后对上市公司当期业绩影响有限;

公告显示,本期债券期限5年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券每年付息一次,到期一次还本。

    剥离非金融资产

新项目完成后,生产主要产品有导热硅胶片,发泡硅胶,导热膏等,产品广泛应用于电子、电器、新能源汽车锂电,风电,航空航天等领域。

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